Maroc Telecom vient de boucler avec succès sa toute première levée de fonds obligataire privée, récoltant trois milliards de dirhams auprès d’investisseurs institutionnels. L’opération, réalisée sous forme de placement privé, s’inscrit dans une stratégie de transformation financière visant à muscler sa capacité d’investissement.
L’émission, d’une durée de deux ans, prévoit un remboursement in fine à un taux fixe de 2,37 %, soit une marge de 20 points de base au-dessus du taux de référence. Elle a été rapidement souscrite, traduisant l’intérêt du marché pour le profil du groupe et la solidité de ses perspectives.
L’objectif affiché consiste à optimiser la structure de dette, tout en renforçant les marges de manœuvre financières. Une partie des fonds sera consacrée au refinancement anticipé d’engagements existants. L’autre doit permettre d’accompagner des projets considérés comme prioritaires, notamment dans la 5G, la fibre, les services aux entreprises ou encore l’expérience client.
Cette opération marque une étape structurante pour l’opérateur, qui cherche à consolider sa position sur le marché africain des télécommunications, tout en accompagnant les grands chantiers du numérique.
