SOFAC vient de réaliser une émission obligataire subordonnée perpétuelle d’un montant de 250 millions de dirhams, opérée en placement privé conformément à la législation en vigueur. L’opération, bouclée le 26 juin 2024, s’inscrit dans la stratégie de diversification des sources de financement de l’entreprise.
L’émission porte sur 2 500 obligations d’une valeur nominale unitaire de 100 000 dirhams. De maturité perpétuelle, ces obligations pourront faire l’objet d’un remboursement anticipé uniquement à l’initiative de SOFAC et sous réserve de l’accord préalable de Bank Al-Maghrib, avec un préavis d’au moins cinq ans.
Pour la première année, le taux facial est fixé à 5,10 %, en référence au taux des bons du Trésor à 52 semaines publié par la banque centrale le 12 juin 2025, majoré d’une prime de risque de 300 points de base. Ce taux sera révisable chaque année. Le remboursement du capital reste conditionné à l’autorisation de Bank Al-Maghrib et s’effectuera sur une période minimale de cinq ans.
Fondée en 1947, SOFAC s’est imposée comme un acteur clé du crédit à la consommation et du leasing au Maroc. Forte d’un réseau d’agences et d’une plateforme digitale, l’entreprise propose des solutions de financement pour les particuliers et les professionnels, ainsi que des services complémentaires à travers ses filiales spécialisées dans l’assurance, le financement structuré et la location longue durée.
