Le groupe marocain Holmarcom, piloté par Mohamed Hassan Bensalah, vient de franchir une nouvelle étape dans son projet stratégique de rachat de la BMCI, filiale marocaine du groupe bancaire BNP Paribas. Pour mener à bien cette acquisition de grande envergure, le groupe a constitué une task force de conseil de haut niveau, mobilisant les expertises les plus pointues à l’échelle internationale.
JP Morgan, via sa filiale française, a été désignée en tant que conseiller financier principal. La prestigieuse banque d’affaires américaine, régulièrement en tête des classements mondiaux en matière de fusions-acquisitions, jouera le rôle de chef d’orchestre de l’opération. Sa mission, proposer une structuration financière optimale pour concrétiser la transaction.
Sur le plan stratégique, Bain & Company, cabinet de conseil de renommée mondiale, interviendra à travers ses bureaux de Paris et de Dubaï. Membre du trio de tête mondial aux côtés de McKinsey et du Boston Consulting Group, Bain apportera une expertise pointue sur la vision et l’intégration post-acquisition.
Les aspects comptables, réglementaires et fiscaux sont, quant à eux, confiés à deux géants de l’audit et du conseil : Ernst & Young (EY) et KPMG. Ces cabinets apporteront les garanties nécessaires en matière de diligence comptable, de conformité et de validation des états financiers, dans une opération aussi sensible que stratégique pour le paysage bancaire marocain.
Le recours à une telle armada de spécialistes illustre l’ambition du groupe Holmarcom, déjà actif dans les secteurs de l’assurance, de l’agro-industrie, de la distribution et de la logistique, de renforcer durablement sa présence dans le secteur bancaire.
Le projet de rachat de la BMCI, annoncé en 2025, s’inscrit dans le mouvement de reconfiguration du secteur bancaire au Maroc, marqué ces dernières années par des opérations majeures de recentrage stratégique des banques étrangères.
