OCP Group a réalisé une émission internationale hybride de 1,5 milliard de dollars sous le régime Rule 144A / Reg S, avec l’accompagnement du cabinet A&O Shearman.
Les fonds levés serviront à financer le programme d’investissement du groupe ainsi que ses besoins généraux de fonctionnement.
L’opération comprend deux tranches de titres subordonnés perpétuels, toutes deux cotées sur Euronext Dublin.
Une première tranche porte sur 1 milliard de dollars avec une option de remboursement au bout de 5,25 ans. La seconde, d’un montant de 500 millions de dollars, prévoit une option de remboursement après 10,25 ans.
Cette émission revêt un caractère historique à double titre. Il s’agit de la première émission hybride internationale réalisée par OCP Group et du premier instrument de ce type émis par une entreprise africaine sur les marchés internationaux de capitaux.
L’équipe mobilisée sur ce dossier était dirigée par Hicham Naciri pour le droit marocain, ainsi que par Sachin Davé et Jamie Durham pour le droit américain et le droit anglais. Ils étaient épaulés par Katrien Wilmots, Alexander Wicks, Zineb El kouhen et Aditya Vikram.
