Akdital vient de franchir une nouvelle étape dans sa stratégie de croissance avec la réussite d’une émission obligataire de 1,2 milliard de dirhams, entièrement souscrite par des investisseurs qualifiés. Menée sous forme de placement privé, l’opération permettra au groupe d’accélérer son développement, en particulier à l’international.
Structurée en quatre tranches, cette émission se décline en formats fixes et révisables, avec des maturités de sept ans, dont certaines in fine. Ce montage permet au groupe de diversifier ses sources de financement tout en optimisant le coût de sa dette.
Le produit de cette levée de fonds servira à financer un double chantier. D’une part, le renforcement du réseau national, avec l’ouverture de 2 700 lits supplémentaires entre 2025 et 2027. Une première phase, achevée au premier semestre, a déjà permis l’ajout de 405 lits. À terme, la capacité totale d’Akdital atteindra 6 400 lits, pour un investissement global de 3,4 milliards de dirhams.
D’autre part, le groupe engage sa première expansion au-delà des frontières, avec deux projets majeurs dans le Golfe. À Dubaï, un hôpital multidisciplinaire et un centre d’oncologie verront le jour d’ici le troisième trimestre 2027. À Riyad, Akdital prévoit de reprendre un établissement existant, avec une mise à niveau opérationnelle programmée d’ici fin 2025. Ce volet international représente un investissement de 1,2 milliard de dirhams.
Pour la structuration et le placement de cette émission, Akdital a été accompagné par CFG Finance, CFG Bank, Valoris Corporate Finance et Valoris Securities.
