Auto Nejma Maroc a finalisé avec succès une émission obligataire de 600 millions de dirhams, réalisée par placement privé auprès d’investisseurs qualifiés. Une opération structurée en trois tranches non cotées à la Bourse de Casablanca, destinée à renforcer la structure de financement de l’entreprise et à soutenir l’expansion de son réseau de distribution.
L’opération a été structurée en trois tranches distinctes, chacune adaptée à des objectifs de financement spécifiques :
- Tranche « A » : D’une valeur de 300 MDH, cette tranche a une maturité de deux ans avec un taux révisable toutes les 26 semaines. Chaque obligation a une valeur nominale de 100 000 dirhams, le remboursement du principal s’effectuant in fine.
- Tranche « B » : Plafonnée à 150 MDH, cette tranche présente une maturité de quatre ans avec un taux également révisable toutes les 26 semaines. La valeur nominale par obligation est de 100 000 dirhams, avec un remboursement amortissable semestriellement du principal.
- Tranche « C » : Également de 150 MDH, cette dernière tranche bénéficie d’une maturité de quatre ans avec un taux fixe. Chaque obligation a une valeur nominale de 100 000 dirhams, et le remboursement du principal est amortissable annuellement.
Selon un communiqué publié par la société sur le site de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC), cette levée de fonds permettra à Auto Nejma Maroc d’optimiser les coûts de ses financements tout en fournissant les ressources nécessaires au développement de ses projets d’expansion.
