CIH Bank lance une opération d’augmentation de capital de 1,5 milliard de dirhams, une étape décisive dans sa stratégie de montée en puissance. Cette levée de fonds a pour objectif de soutenir l’ambitieuse feuille de route fixée à l’horizon 2030, tout en renforçant la solidité financière du groupe dans un contexte de croissance soutenue.
L’offre propose un prix de souscription fixé à 358 dirhams, soit une décote de 12 % par rapport au cours moyen pondéré sur 12 mois. L’opération prévoit une parité de trois actions nouvelles pour 23 droits préférentiels de souscription. Les actionnaires pourront y participer à titre irréductible selon leur part au capital, ou de manière réductible si certains droits ne sont pas exercés. Le calendrier s’étale du 1er au 5 août, avec un détachement des DPS dès le 1er juillet et une clôture de la période de souscription le 23 juillet.
La banque justifie cette opération par trois priorités. D’abord, soutenir l’expansion de ses activités de crédit en réponse à la croissance du marché. Ensuite, consolider ses ratios prudentiels dans un environnement réglementaire exigeant. Enfin, maintenir un niveau de rentabilité élevé tout en préservant la capacité de rémunération de ses actionnaires.
Entre 2009 et 2024, CIH Bank a multiplié par plus de deux son nombre de clients, atteignant 2,7 millions. Son réseau s’est également étoffé, avec 427 agences et 1 072 guichets automatiques bancaires à travers le pays. Le virage digital engagé depuis plusieurs années se traduit par plus de 100 millions de transactions annuelles sur mobile et une base de deux millions d’utilisateurs de l’application.
Longtemps spécialisée dans le crédit immobilier, la banque s’est diversifiée pour devenir un acteur universel, couvrant désormais tous les segments de clientèle. Son expertise reste toutefois marquée dans l’immobilier, un secteur pour lequel elle conserve un savoir-faire reconnu. CIH Bank se distingue aussi par sa forte pénétration auprès des jeunes et sa capacité à conquérir de nouveaux clients, avec en moyenne 400 000 nouvelles ouvertures par an depuis 2018.
À fin 2024, la banque affiche un produit net bancaire de 4,74 milliards de dirhams et un résultat net consolidé de 875,9 millions. Le ratio de fonds propres CET1 s’élève à 8,3 % en base consolidée et à 8,67 % en base sociale, des niveaux conformes aux exigences réglementaires. Les perspectives à moyen terme reposent sur la poursuite de cette dynamique, avec un ciblage renforcé des TPE, PME, MRE et clientèles à valeur ajoutée.
Dans un contexte de transformation économique et de digitalisation rapide du secteur financier, CIH Bank entend se positionner comme la banque de référence des nouvelles générations, en misant sur un modèle relationnel hybride combinant proximité, conseil et solutions digitales autonomes.
