Le groupe CMGP vient de finaliser avec succès une émission obligataire ordinaire d’un montant de 700 millions de dirhams. L’opération, validée par l’Autorité marocaine du marché des capitaux, a été souscrite exclusivement par des investisseurs qualifiés.
Cette levée de fonds s’articule autour de deux tranches équivalentes. La première, de 350 millions de dirhams, porte sur des obligations à échéance 7 ans, avec un différé d’un an sur le remboursement du principal, assorties d’un taux fixe. La seconde tranche, également de 350 millions de dirhams, suit un schéma in fine, sur la même durée et aux mêmes conditions de taux.
Avec cette opération, CMGP Group entend accompagner son développement par croissance externe, diversifier ses sources de financement et réduire le coût de sa dette. Le groupe a été accompagné dans la structuration et le placement par CFG Finance, filiale de CFG Bank.
Spécialisé dans les solutions d’irrigation, d’agrofourniture, d’énergie solaire et d’infrastructures hydriques, CMGP Group opère à l’échelle nationale et africaine. Fort d’un modèle intégré, le groupe combine distribution, réalisation de projets et capacités industrielles, en s’appuyant sur un réseau structuré et plus de 1 000 collaborateurs. Sa démarche RSE s’incarne notamment à travers la Fondation Amane, active dans les domaines de l’éducation, de l’entrepreneuriat et de l’environnement.
