Le Groupe ADDOHA annonce le succès de son émission obligataire ordinaire assortie d’une garantie réelle en hypothèque, pour un montant total de 750 millions de dirhams. Cette opération, réalisée entre le 18 et le 20 février 2025, a suscité un fort engouement auprès des investisseurs institutionnels, confirmant ainsi la solidité financière et la crédibilité du Groupe sur le marché.
L’émission s’est déroulée en quatre tranches, avec des taux fixes de 5,79 % et des taux révisables de 5,58 % pour la première année. La maturité des obligations est fixée à six ans, avec un mode de remboursement par amortissement annuel linéaire. L’ensemble des titres a été souscrit à 97 %, témoignant de la confiance des investisseurs dans la stratégie financière du Groupe.
La répartition des souscriptions met en lumière une forte participation des OPCVM, qui représentent la majorité des investissements avec 360,7 millions de dirhams sur la tranche B et 62,5 millions de dirhams sur la tranche D. Les compagnies financières et la CDG ont également montré un fort engagement en allouant 266 millions de dirhams sur la tranche A et 40 millions de dirhams sur la tranche B. Par ailleurs, les sociétés d’assurances et organismes de retraite ont pris part à hauteur de 10,5 millions de dirhams, confirmant ainsi l’attractivité du placement obligataire proposé par ADDOHA.
L’émission obligataire bénéficie d’une garantie hypothécaire de 750 millions de dirhams sur la propriété « Bled Ouled Sbita », située à Salé – Bouknadel, et couvrant une superficie de 346 hectares. Cette garantie témoigne de la transparence et de la solidité de la structure de financement du Groupe.
Cette levée de fonds permet à ADDOHA de poursuivre son développement et d’accélérer la mise en œuvre de ses projets stratégiques. Le succès de cette opération confirme la confiance du marché financier dans la vision et la résilience du Groupe, renforçant ainsi sa position en tant qu’acteur clé du secteur immobilier marocain.
