L’Autorité marocaine du marché des capitaux a validé le prospectus de l’emprunt obligataire subordonné lancé par Attijariwafa Bank. Ce feu vert, accordé le 16 juin, porte la référence VI/EM/019/2025.
Ce placement comprend deux tranches, toutes deux non cotées, pour un montant plafond de 1,5 milliard de dirhams chacune. La maturité est fixée à sept ans.
La première tranche proposera un taux fixe, indexé sur la courbe des taux de référence à sept ans du marché secondaire des bons du Trésor, telle que publiée par Bank Al-Maghrib au 20 juin prochain, majorée d’une prime de risque de 50 points de base.
La seconde tranche offrira un taux révisable annuellement. Pour la première année, il sera aligné sur le taux monétaire à 52 semaines, toujours selon la courbe de référence de Bank Al-Maghrib au 20 juin, augmenté cette fois d’une prime de 45 points de base.
Les titres seront attribués au prorata, sans distinction entre les deux tranches, et négociables de gré à gré, en dehors du marché boursier.
La période de souscription est fixée du 23 au 25 juin inclus.
