La structure du secteur bancaire marocain est restée dominée par un nombre restreint d’acteurs en 2024, avec peu de changements notables dans la répartition des parts de marché. D’après le rapport annuel de supervision publié par Bank Al-Maghrib, les cinq principales banques contrôlaient 76 % du total des actifs du système, une légère hausse par rapport à 2023. Les trois premières institutions représentaient à elles seules 61,9 %, un chiffre quasiment stable.
Le même équilibre se retrouve dans la gestion des dépôts. Les trois leaders bancaires géraient 63,5 % des dépôts, soit un gain marginal par rapport à l’année précédente. Les cinq premières concentraient quant à elles 78 % de ces ressources. Côté crédits, leur répartition s’est légèrement infléchie. Les trois plus grandes banques ont octroyé 60,4 % des financements, en hausse de 0,3 point, tandis que la part des cinq premières reculait légèrement à 77,1 %.
La dynamique s’est révélée plus marquée en fonction de la structure de l’actionnariat. Les banques à capitaux privés majoritairement marocains ont vu leur influence progresser nettement. Elles contrôlaient 73,4 % des actifs (+6,2 points), 75,1 % des dépôts (+6,4) et 74,4 % des crédits (+8,2), un bond largement attribué au changement d’actionnariat d’un établissement.
Cette montée en puissance s’est traduite également sur le plan du réseau, où leur présence est passée à 63,1 %, en progression de 5,2 points. À l’inverse, les banques à capitaux étrangers majoritairement privés ont cédé du terrain sur tous les fronts. Leurs parts dans les réseaux de guichets, les actifs et les dépôts ont chacune chuté de plus de six points. Leur part dans les crédits a été divisée par plus de deux, passant de 13,7 % à 5,6 %.
Les banques à capitaux publics, quant à elles, ont globalement conservé leur position. Elles représentaient 32,2 % du réseau bancaire (+0,6), détenaient 21,7 % des actifs (+0,2) et maintenaient une part stable autour de 20 % tant pour les crédits que pour les dépôts.
Dans le secteur du crédit à la consommation, la concentration a continué de progresser. Les trois premiers opérateurs contrôlaient 69 % des actifs (+2 points), tandis que les cinq principaux totalisaient 91 % (+1 point). Le crédit-bail a montré une tendance opposée. Si la part des trois premiers est restée stable à 71 %, celle des cinq premiers a reculé à 90 %, en baisse de quatre points.
Le marché du transfert de fonds reste lui aussi fortement concentré. Les trois plus grands établissements de paiement géraient plus de 90 % de l’activité en 2024, soit une hausse de six points. Ensemble, les cinq premiers en couvraient 98,4 %, en progression de près de deux points.
Le secteur du paiement mobile suit une dynamique semblable, avec une légère hausse pour les trois principaux opérateurs en matière de comptes ouverts (63 %, +1 point), mais un recul pour les cinq premiers (79 %, -2 points). Pour le volume des transactions, la concentration s’est maintenue à des niveaux élevés : 75 % pour les trois premiers et 92 % pour les cinq premiers, en nette progression.
La microfinance ne fait pas exception à cette concentration. Les trois principales institutions contrôlaient 96 % des crédits distribués, tandis que les cinq premières en totalisaient 99 %.
Enfin, à l’échelle consolidée, la structure du marché du crédit reste figée. Les trois premiers groupes bancaires en captaient 60 %, les cinq plus grands 77 %. Une ventilation par usage révèle toutefois quelques variations. Les crédits de trésorerie et à l’équipement ont vu la part des trois premiers groupes croître à 58 %, tandis que celle des cinq restait inchangée. Les crédits immobiliers, eux, ont légèrement reculé chez les trois et les cinq principaux acteurs. Pour les crédits à la consommation, la part des trois premiers groupes a diminué à 57 %, alors que celle des cinq principaux est restée stable.
