RCI Finance Maroc lève 900 millions de dirhams sur le marché obligataire. L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) a donné son visa, en date du 28 novembre 2025, au prospectus relatif à cette émission, qui sera ouverte à la souscription du 5 au 9 décembre.
L’opération concerne un emprunt obligataire ordinaire, structuré en trois tranches non cotées, d’une maturité respective de deux, trois et quatre ans. Les titres, négociables de gré à gré, ne feront pas l’objet d’une cotation en Bourse.
Les taux d’intérêt seront révisables tous les 13 semaines, en fonction du taux monétaire de référence publié par Bank Al-Maghrib, auquel s’ajoute une prime de risque propre à chaque tranche : 45 points de base pour la tranche A, 55 pour la B et 65 pour la C. Le remboursement du capital interviendra in fine, au terme de chaque maturité. L’allocation des titres se fera au prorata, sans priorité entre les tranches.
