OCP S.A., leader mondial de l’industrie des phosphates et des engrais, vient d’opérer avec succès une émission obligataire additionnelle de 300 millions USD. Cette opération s’inscrit dans le cadre d’un « tap issue », conformément à l’autorisation délivrée par son Conseil d’Administration le 3 décembre 2024. Ce mécanisme, encadré par le règlement européen (UE) 2017/1129, permet l’émission d’obligations supplémentaires dans les 12 mois suivant une émission initiale, tout en respectant une limite de 30 % du montant initial.
Cette émission additionnelle est directement liée à l’opération de mai 2024, qui avait permis à OCP de lever 2 milliards USD. Elle reprend les caractéristiques exactes des obligations précédentes, avec deux tranches distinctes :
– 75 millions USD échéant en 2034, assortis d’un coupon de 6,75 %
– 225 millions USD échéant en 2054, assortis d’un coupon de 7,50 %
Ces nouvelles obligations sont cotées sur EURONEXT Dublin et bénéficient de solides notations financières :
Fitch Ratings : BB+ (stable)
Standard & Poor’s : BB+ (positif)
Moody’s : Baa3 (stable)
L’objectif de cette levée de fonds est double : elle servira au financement du programme d’investissements stratégiques d’OCP, tout en répondant aux besoins généraux du groupe.
Cette opération confirme la capacité d’OCP à maintenir la confiance des investisseurs internationaux, en dépit des défis économiques globaux. Forte de son statut d’acteur incontournable dans le développement agricole mondial, l’entreprise poursuit ses projets visant à renforcer sa position de leader, tout en contribuant au développement durable et à la sécurité alimentaire.
Avec cette levée de fonds supplémentaire, OCP réaffirme son ambition de croissance et d’innovation, tout en consolidant ses engagements sociaux et environnementaux.
