Le Fonds de Titrisation « FT Novus Green Pack » a reçu le 17 juillet 2025 le visa n° VI/TI/005/2025 de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux. Ce fonds est destiné à racheter les créances commerciales de GPC issues de la vente d’emballages en papier ou carton ondulé.
Il s’agit de la troisième opération de titrisation mise en œuvre par GPC, mais aussi de la première à s’inscrire dans une démarche verte au Maroc et dans la région. Pilotée par Maghreb Titrisation, cette opération a été bouclée avec succès le 29 juillet.
Deux jours plus tard, le fonds a procédé à l’acquisition des créances auprès de GPC, reconnu comme l’établissement initiateur. Ce rachat a été financé par l’émission de plusieurs instruments financiers : des obligations A1 dites « Green Bonds » à taux révisable pour un montant de 51 millions de dirhams, des obligations A2 à taux fixe s’élevant à 182 millions de dirhams, ainsi que des parts résiduelles d’une valeur de 17 millions, souscrites directement par GPC.
La commercialisation des obligations a été assurée par CDG Capital. Treize OPCVM y ont pris part.
