Sanlam Maroc précise les modalités de l’augmentation de capital prévue dans le cadre de l’absorption d’Allianz Maroc. L’opération, qui sera soumise aux actionnaires lors d’une Assemblée générale extraordinaire convoquée le 2 juillet 2026, doit permettre de rémunérer l’apport réalisé par Allianz Maroc au profit de Sanlam Maroc.
Le groupe prévoit une augmentation de capital de 122,5 millions de dirhams par l’émission de 1.225.000 actions nouvelles d’une valeur nominale de 100 dirhams chacune. Ces titres seront attribués aux actionnaires d’Allianz Maroc selon une parité fixée à 2 actions Allianz Maroc pour 5 actions Sanlam Maroc.
À l’issue de cette opération, le capital social de Sanlam Maroc passerait de 411.687.400 dirhams à 534.187.400 dirhams. Le nombre total d’actions serait porté de 4.116.874 à 5.341.874.
Les actions nouvelles bénéficieront des mêmes droits et obligations que les actions existantes et seront intégrées au capital de manière pleinement assimilable à compter de la réalisation définitive de la fusion. Elles ouvriront droit aux distributions décidées après cette date, sans toutefois bénéficier des distributions éventuellement versées au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025.
Le projet de fusion valorise l’actif net apporté par Allianz Maroc à 2.604.873.151,34 dirhams, sur la base d’un actif de 9.271.313.545,24 dirhams et d’un passif repris par Sanlam Maroc de 6.666.440.393,90 dirhams.
La différence entre cet actif net et le montant nominal de l’augmentation de capital représente une prime de fusion de 2.482.373.151,34 dirhams. Celle-ci sera inscrite au passif du bilan de Sanlam Maroc. Le Conseil d’administration est autorisé à l’affecter notamment à la couverture des charges liées à la fusion, à la dotation des réserves réglementaires et à la prise en charge d’éventuels passifs omis ou non révélés.
L’admission des actions nouvelles à la Bourse de Casablanca sera demandée après la réalisation définitive de la fusion.
