TAQA Morocco prépare une évolution majeure concernant un emprunt obligataire de 2,7 milliards de dirhams émis en septembre 2020. Les porteurs des 27 000 obligations concernées sont appelés à se prononcer, le 26 octobre prochain à Casablanca, sur le transfert intégral de cette dette à Jorf Lasfar Energy Company 1-4.
L’opération envisagée repose sur une novation avec changement de débiteur. Si les résolutions soumises au vote sont adoptées et que les conditions prévues sont respectées, Jorf Lasfar Energy Company 1-4 se substituera à TAQA Morocco comme seul débiteur au titre de cet emprunt et du contrat d’émission signé le 3 septembre 2020.
L’emprunt avait été réalisé par placement privé pour un montant initial de 2,7 milliards de dirhams. Il avait donné lieu à l’émission de 27 000 obligations affichant chacune une valeur nominale de 100 000 dirhams. Le projet présenté aux obligataires prévoit le transfert de l’intégralité de cet engagement à Jorf Lasfar Energy Company 1-4.
Cette substitution aurait également pour conséquence de libérer TAQA Morocco de l’ensemble de ses obligations en qualité de débiteur à compter de la prise d’effet de la novation. Jorf Lasfar Energy Company 1-4 deviendrait alors seule responsable des engagements attachés à l’emprunt obligataire et au contrat d’émission.
Les obligataires devront également se prononcer sur l’octroi de pouvoirs à Mohammed Hdid, représentant de la masse. Celui-ci pourrait notamment signer les avenants au contrat d’émission et les documents nécessaires à la réalisation de l’opération. Une quatrième résolution porte sur les pouvoirs nécessaires à l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
L’Assemblée générale des obligataires se tiendra le 26 octobre 2026 à 11 heures dans les bureaux de TAQA Morocco situés à Route d’El Jadida à Casablanca. Une participation par visioconférence sera également proposée.
Créée en 1997 et cotée à la Bourse de Casablanca depuis décembre 2013, TAQA Morocco exerce ses activités dans plusieurs secteurs liés à l’énergie et aux infrastructures. Le groupe est présent dans les énergies renouvelables et bas carbone, l’hydrogène vert, le dessalement ainsi que les réseaux de transport d’eau et d’électricité.
