L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux a donné son feu vert à l’opération d’augmentation de capital de TGCC SA, validant ainsi une étape décisive pour l’un des principaux acteurs de la construction et du génie civil au Maroc. D’un montant global avoisinant les 2,2 milliards de dirhams, cette levée de fonds s’accompagne d’un prix de souscription fixé à 725 dirhams par action.
Dans le détail, l’opération prévoit l’émission de plus de 3 millions de nouvelles actions, chacune d’une valeur nominale de 10 dirhams. La souscription sera ouverte du 14 au 18 juillet 2025, avec une clôture programmée à 15h30 le dernier jour.
Cette initiative poursuit deux objectifs. Le premier consiste à refinancer intégralement l’endettement lié à l’acquisition récente de 60 % du groupe STAM, un investissement estimé lui aussi à 2,2 milliards de dirhams, réparti entre un crédit relais et un crédit à moyen et long terme. Le second vise à renforcer le flottant boursier du groupe, en élargissant la base d’actionnaires et en attirant de nouveaux investisseurs, aussi bien institutionnels que privés.
Dans le souci d’offrir une meilleure visibilité aux marchés, la direction de TGCC a par ailleurs actualisé ses prévisions financières consolidées. Ces nouvelles estimations, qui tiennent compte de l’intégration rétroactive du groupe STAM à compter du 1er janvier 2025, ont été élaborées conjointement avec les équipes dirigeantes de la société acquise. Elles viennent éclairer les perspectives de croissance et la solidité financière de TGCC dans sa nouvelle configuration.
