CFG Bank prépare une levée de fonds sur le marché obligataire. L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) a validé, ce 12 décembre, le prospectus relatif à l’émission d’un emprunt obligataire subordonné par l’établissement bancaire.
L’opération porte sur un plafond global de 500 millions de dirhams, répartis en deux tranches non cotées. La première, à taux fixe, s’appuiera sur le rendement des bons du Trésor à dix ans, tel qu’il sera publié par Bank Al-Maghrib le 17 décembre prochain, auquel s’ajoutera une prime de risque de 70 points de base. La seconde tranche, à taux révisable chaque année, s’alignera sur le taux monétaire à 52 semaines augmenté d’une prime de 65 points.
La maturité est fixée à dix ans, avec un remboursement du capital in fine. La souscription se fera au prorata, avec priorité accordée à la première tranche. Les titres seront négociables de gré à gré, en dehors du marché boursier. La période de souscription s’étendra du 19 au 23 décembre 2025.
